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Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons pour se transformer en dragons. Mais trop affaiblis, ils donnent des créatures difformes et incapables de survivre sans l'aide des humains, si bien que les Marchands du Désert des Pluies décident de s'en débarrasser...

De nouvelles relations se forment et d'autres se poursuivent dans le groupe des survivants à la crue qui a frappé l'expédition. Les dragons malformés continuent à rêver de devenir un jour les maîtres du monde.

Graffe plus que jamais, prétend régenté le groupe, et se heurte à la révolte de Hymara, qui n'accepte plus que quelqu'un lui dicte sa conduite. Sédric, après avoir volé le sang du petit dragon, constate des modifications étranges chez lui. Leftrin découvre enfin l'agent de son maître-chanteur et doit faire un choix, et Alise doit choisir entre son capitaine et son mari.

A Kelsingra, après la découverte du puits d'argent, source de la magie des Anciens, le capitaine Leftrin et ses compagnons tentent d'évacuer les débris qui bouchent le conduit d'accès à la précieuse substance. Ils veulent ainsi permettre aux dragons et aux Anciens de retrouver leur magie et surtout, sauver le petit Phron, l'enfant de Malta et de Reyn.

Les dragons et leurs gardiens ont trouvé la cité perdue de Kelsingra. Les humains approfondissent leurs liens avec les dragons et commencent à se transformer en magnifiques Anciens. Mais ils n'ont pas découvert les puits d'argent indispensables à la survie des dragons. Pendant ce temps, des ennemis approchent.

Alise et Thymara rencontrent les dragons qui leur apportent leurs connaissances et les guident vers la cité des anciens. Mais les deux héroïnes sont confrontées à des choix qui remettent en cause leurs règles de vie.

Les gardiens des dragons sont bloqués sur la rive du fleuve du désert des Pluies. Seule Gringalette, dragonne de Kanaï, est capable de voler. Alise Finbok l'utilise pour visiter la cité et tâcher d'en révéler les mystères avant que les prospecteurs ne la dénature et n'en chassent les fantômes. Les envoyés du duc de Chalcède, en quête d'organes de dragons pouvant sauver leur maître, se rapprochent.

Dans la cité de Kelsingra, Alise répertorie secrètement les trésors de la ville. Mais son activité s'ébruite et attire la convoitise de nombreux voleurs. Pendant ce temps, Selden se trouve dans les geôles du duc de Chalcède, persuadé que son sang et sa chair peuvent soigner sa maladie...